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前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑～
2024/10/07 08:54
*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑～
7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。
■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑
■安川電、今期純利益640億円に上方修正 関連会社株の売却益計上
■前場の注目材料:芝浦機械、インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に
■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑
7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて、ギャップアップから始まることになりそうだ。4日の米国市場はNYダウが341ドル高、ナスダックは219ポイント高だった。9月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比25万4000人増加となり、市場予想（15万人増程度）を大きく上回ったことが材料視された。また、米東海岸などの港湾ストライキが終結したことが買い安心感につながっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1065円高の39625円。円相場は1ドル148円90銭台で推移している。
日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップアップから始まることになりそうだ。米雇用統計の結果を受け、次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅な利下げ観測は後退した。米長期金利が上昇するなか、為替市場では円相場が一時1ドル＝149円台と円安に振れて推移しており、日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑が高まりやすいだろう。
朝方はインデックスに絡んだ商いが集中するなか、日経平均株価は1910円安となった9月30日の急落部分を上回ってくる。先週の為替市場では高市トレードで付けた円安水準を上回ってきていたが、株式市場においても高市トレードで付けた9月27日の39829.56円が射程に入ってくることになりそうだ。買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるだろうが、大幅上昇によって売り方の買い戻しのほか、レバレッジ型ETFなどの調整買いが意識されやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。
物色としてはインデックス主導のなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目される。また、今週決算発表が予定されているファーストリテイリング<9983>は、先週末に上場来高値（分割考慮）を更新しており、買い戻しの動きが強まるようだと、日経平均を押し上げてきそうだ。また、円安基調が強まるなか、輸出関連への物色も意識されてくるだろう。一方で、地政学リスクへの警戒から積極的にポジションを傾けにくい面もあるため、短期的な値幅取り狙いが中心になりやすい面はある。
■安川電、今期純利益640億円に上方修正 関連会社株の売却益計上
安川電<6506>は2025年2月期業績予想の修正を発表。純利益を540億円から640億円に上方修正した。半導体・電子部品市場の立ち上がりが想定以上に緩やかであることに加え、中国市場全般の回復が想定より弱いことから、売上収益ならびに営業利益は前回予想より減少する見込み。一方で、関連会社投資に係る売却及び評価損益の計上もあることから、純利益を上方修正した。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇（38635.62、+83.56）
・NYダウは上昇（42352.75、+341.16）
・ナスダック総合指数は上昇（18137.85、+219.37）
・1ドル＝149.00-10円
・シカゴ日経先物は上昇（39625、大阪比+1065）
・SOX指数は上昇（5206.84、+81.62）
・VIX指数は低下（19.21、-1.28）
・米原油先物は上昇（74.38、+0.67）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・芝浦機械<6104>インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に
・タムラ製作所<6768>ブラジルでトランス増産、新工場建設
・三菱電機<6503>電機各社、DC向け半導体レーザー増産、光デバイス需要の拡大で
・大東建託<1878>疾患リスク早期発見、YKK APなどと、業界横断組織
・三菱重<7011>新潜水艦は「ちょうげい」、命名・進水式
・セブン＆アイHD<3382>ヨーカ堂など傘下の株式売却検討
・豊田通商<8015>脱炭素投資を加速、2兆円に拡大
・ホンダ<7267>上期の新車販売、「N－BOX」3年連続首位
・トヨタ自<7203>空飛ぶクルマ開発、米ジョビーに730億円追加出資
・NTN<6472>関電とPPA、和歌山工場、CO2を年589トン削減
・新東工業<6339>重量測定・箱詰め集約、ロボシステム発売
・スター精密<7718>メディカル参入、医療機器新興2社に出資
・アステリア<3853>NTTデータイントラと、ノーコードとローコード技術融合
・サンコール<5985>HDD用サスペンション撤退
・日本製鉄<5401>微生物腐食リスク診断、海洋機構などと、産学官共同プロ始動
・東洋建設<1890>遠隔操作で玉外し、波消しブロック作業の無人化実現
・栗田工業<6370>グループのクリタック、PFAS除去浄水器、業務用・家庭用
・UBE<4208>丸紅系に宇部スチールの経営権譲渡
☆前場のイベントスケジュール
＜国内＞
・特になし
＜海外＞
・特になし
＜ST＞
7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。
■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑
■安川電、今期純利益640億円に上方修正 関連会社株の売却益計上
■前場の注目材料:芝浦機械、インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に
■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑
7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて、ギャップアップから始まることになりそうだ。4日の米国市場はNYダウが341ドル高、ナスダックは219ポイント高だった。9月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比25万4000人増加となり、市場予想（15万人増程度）を大きく上回ったことが材料視された。また、米東海岸などの港湾ストライキが終結したことが買い安心感につながっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1065円高の39625円。円相場は1ドル148円90銭台で推移している。
日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップアップから始まることになりそうだ。米雇用統計の結果を受け、次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅な利下げ観測は後退した。米長期金利が上昇するなか、為替市場では円相場が一時1ドル＝149円台と円安に振れて推移しており、日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑が高まりやすいだろう。
朝方はインデックスに絡んだ商いが集中するなか、日経平均株価は1910円安となった9月30日の急落部分を上回ってくる。先週の為替市場では高市トレードで付けた円安水準を上回ってきていたが、株式市場においても高市トレードで付けた9月27日の39829.56円が射程に入ってくることになりそうだ。買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるだろうが、大幅上昇によって売り方の買い戻しのほか、レバレッジ型ETFなどの調整買いが意識されやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。
物色としてはインデックス主導のなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目される。また、今週決算発表が予定されているファーストリテイリング<9983>は、先週末に上場来高値（分割考慮）を更新しており、買い戻しの動きが強まるようだと、日経平均を押し上げてきそうだ。また、円安基調が強まるなか、輸出関連への物色も意識されてくるだろう。一方で、地政学リスクへの警戒から積極的にポジションを傾けにくい面もあるため、短期的な値幅取り狙いが中心になりやすい面はある。
■安川電、今期純利益640億円に上方修正 関連会社株の売却益計上
安川電<6506>は2025年2月期業績予想の修正を発表。純利益を540億円から640億円に上方修正した。半導体・電子部品市場の立ち上がりが想定以上に緩やかであることに加え、中国市場全般の回復が想定より弱いことから、売上収益ならびに営業利益は前回予想より減少する見込み。一方で、関連会社投資に係る売却及び評価損益の計上もあることから、純利益を上方修正した。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇（38635.62、+83.56）
・NYダウは上昇（42352.75、+341.16）
・ナスダック総合指数は上昇（18137.85、+219.37）
・1ドル＝149.00-10円
・シカゴ日経先物は上昇（39625、大阪比+1065）
・SOX指数は上昇（5206.84、+81.62）
・VIX指数は低下（19.21、-1.28）
・米原油先物は上昇（74.38、+0.67）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・芝浦機械<6104>インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に
・タムラ製作所<6768>ブラジルでトランス増産、新工場建設
・三菱電機<6503>電機各社、DC向け半導体レーザー増産、光デバイス需要の拡大で
・大東建託<1878>疾患リスク早期発見、YKK APなどと、業界横断組織
・三菱重<7011>新潜水艦は「ちょうげい」、命名・進水式
・セブン＆アイHD<3382>ヨーカ堂など傘下の株式売却検討
・豊田通商<8015>脱炭素投資を加速、2兆円に拡大
・ホンダ<7267>上期の新車販売、「N－BOX」3年連続首位
・トヨタ自<7203>空飛ぶクルマ開発、米ジョビーに730億円追加出資
・NTN<6472>関電とPPA、和歌山工場、CO2を年589トン削減
・新東工業<6339>重量測定・箱詰め集約、ロボシステム発売
・スター精密<7718>メディカル参入、医療機器新興2社に出資
・アステリア<3853>NTTデータイントラと、ノーコードとローコード技術融合
・サンコール<5985>HDD用サスペンション撤退
・日本製鉄<5401>微生物腐食リスク診断、海洋機構などと、産学官共同プロ始動
・東洋建設<1890>遠隔操作で玉外し、波消しブロック作業の無人化実現
・栗田工業<6370>グループのクリタック、PFAS除去浄水器、業務用・家庭用
・UBE<4208>丸紅系に宇部スチールの経営権譲渡
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